| 1 | The Overture - Aria notturna Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 2 | The Rhythm Change - L'euforia del viaggio Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 3 | The Double Bass Interlude Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 4 | The Ballade - Four "B." Brothers Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 5 | The Drums Solo - Rain's King Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 6 | The Funk Feel - Vien su' tempo Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 7 | The Piano Interlude Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 8 | The Little Classical - L'omino che piange Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 9 | The Free Feel - Suonando nel portico Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 10 | The Blues - Il troncio Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 11 | S.Bagnoli - Solo (Recorded at Home, Sept 1979) Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 12 | Just in Time Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 13 | No Greater Love Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
| 14 | When the Saint Go Marchin' In Stefano Bagnoli, Massimo Moriconi, Dado Moroni, Fabrizio Bosso, Alfredo Ferrario, Mauro Negri, Carlo Bagnoli & Giampiero Prina | - |
