Brittanië, het eiland van de machtigste strijders ter wereld, in een tijdperk waar oude tradities langzaam aan verdwijnen om plaats te maken voor de verering van de Enige God. De Keltische godin Ahes probeert de uitbreiding van het Christendom een halt toe te roepen. Om haar doel te bereiken beveelt zij de geboorte van een Messias van de oude overtuigingen om het gevecht te leiden en de christelijke indringers te verdrijven. Zal Merlijn zijn lot vervullen?