Winhbor a enfin rencontre le dragon Wffnir, mais cette rencontre a pris un tour inattendu. Bientot, leur chemin a tous les deux va croiser celui du nain Tridik et de l'elfe Haffanen. Tandis que loin de la, Onimaku donne naissance a l'enfant qu'elle porte de Hazngar l'orc, les quatre heros apprennent d'une sorciere revenue d'entre les morts que les pouvoirs anciens dont ils ont herite n'ont rien de hasardeux et qu'une grande destinee commune les attend.