Le combat d'un homme seul face au fléau vampirique ! Mike Mignola et Christopher Golden nous livrent un conte gothique sur fond de Première Guerre mondiale, brillamment illustré par Ben Stenbeck. Lord Baltimore poursuit sa traque du Roi Rouge, le démon aux pouvoirs quasi-divins à l'origine du réveil des vampires. Après avoir sauvé une jeune femme des griffes de son mari mort-vivant, Lord Baltimore et ceux qui osent encore l'accompagner, sont confrontés au fils d'une sorcière, et découvrent la vérité au sujet du Juge Inquisiteur Duvic, devenu un loup-garou assoiffé de sang !