Toute la famille de Félix a été expulsée du territoire français. Il est réfugié chez des amis de son oncle, les Nguéné, et se fait passer pour leur fils. Félix est en cours de régularisation et doit donc rester discret et prudent. Très vite ses relations avec sa famille d'accueil se détériorent. Félix ne comprend pas le sentiment du père de famille, qui a pourtant obtenu la nationalité française : honte du manque d'instruction, honte de n'être qu'un ouvrier mal payé, mal considéré. Déçu et révolté, Félix se tourne vers les bandes de jeunes qui "traînent" en bas de l'immeuble et se débrouillent pour vivre de trafics en tout genre. La rencontre d'Hanifa, dont il tombe amoureux, lui permet de ne pas basculer dans une délinquance plus dure. Hélas, les deux frères de la jeune fille, Yous et Amed, s'opposent à cette relation. Félix et Hanifa décident de fuir, mais ils sont rattrapés par les deux frères. Félix perd Hanifa, ramenée de force dans sa famille. Pour se venger, Yous et Amed dénoncent Félix à la police. Il est obligé de s'enfuir de nouveau. La cavale recommence...