Ethan Roark Jr., oder einfach Junior für seine Freunde, kann dank der Machenschaften seiner mächtigen Familie ungehemmt seinem Hobby frönen und kleine Mädchen missbrauchen sowie ermorden. Nun hat er es auf die kleine, dürre Nancy Callahan abgesehen. Doch John Hartigan, einer der wenigen aufrechten Cops von Sin City, ist ihm bereits auf den Fersen. Nachdem er Junior fürs Erste unschädlich gemacht und Nancy in vermeintlicher Sicherheit wähnt, beginnt für Hartigan allerdings eine Abwärtsspirale, die seinen Ruf und sein Privatleben zunichtemachen wird. Nur die Briefe eines kleinen Mädchens geben ihm die Kraft, durchzuhalten. Doch weder Hartigan noch Nancy ahnen, dass am Ende dieser Abwärtsspirale schon jemand auf sie wartet: ein feiger Bastard.