In einer kalten Nacht in Basin City kann man allen möglichen zwielichtigen Gestalten begegnen, und die hier versammelten Geschichten zeichnen ein schillernd schmutziges Bild: Marv, der hünenhafte Ex-Sträfling, dem sein Verstand Streiche zu spielen scheint, ist auf der Suche nach etwas, aber wonach genau, das behält er für sich. Bei einem Besuch in Old Town zeigen Gail und Miho, was passiert, wenn man sich nicht an ihre Regeln hält. Die tödliche Blue Eyes hat einen sehr produktiven Abend - oder besser gesagt mehrere. Eine Frau auf der Flucht findet einen Ausweg, ein Trottel mit guten Absichten wird überlistet ... und zwei billige Auftragskiller lernen auf schmerzhafte Weise, wie wichtig Diskretion in ihrem Berufszweig ist.