La baia di San Francisco affollata di cadaveri abbracciati, ali d'angelo tatuate sulla pelle. Uomini alle prese con l'inaudito: Tanner, Carlucci e gli altri sanno che l'equazione in grado di risolvere l'incognita contiene troppe varianti... Nel mondo di tecnologie corrotte e macchine proteiformi dove vivono, qualcuno cerca di giocare una carta estrema per riscrivere col sangue la storia della città. "La San Francisco di Richard Paul Russo, a metà del XXI secolo, è popolata da angeli assassini, cyborg, e poliziotti dal karma molto negativo. Una città disperatamente romantica" (Ursula K. Le Guin).